Итоги 1 полугодия в складском сегменте: прирост предложения удвоится

Предложение

В 1 полугодии 2024 рынок качественной индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга пополнился 12 комплексами общей площадью 210,7 тыс. м², что в 2 раза превысило показатель 1 полугодия 2023.  70% валового прироста предложения пришлось на спекулятивные проекты.

Во 2 полугодии 2024 ожидается ввод в эксплуатацию порядка 576 тыс. м² складской недвижимости. 72% прогнозируемых ко вводу проектов приходится на спекулятивное предложение. При условии соблюдения заявленных сроков ввода прирост совокупного объема спекулятивного предложения в 2024 в 2 раза превысит итоговый показатель 2023.

Крупные складские проекты, планируемые к вводу в 2024

Источник: Maris

В 1 полугодии на рынке не было заключено ни одной сделки по схеме built-to-suit. В среднесрочной перспективе в условиях острого дефицита качественных складских объектов ожидается рост объемов ввода объектов, приобретенных или арендованных по схеме built-to-suit.

Спрос

В 1 полугодии на рынке было реализовано 293 тыс. кв. качественных складских площадей (-30% к 1 полугодию 2023). На условиях аренды были реализованы 84% площадей. В абсолютном выражении валовый объем сделок по аренде увеличился на 32%. Следовательно, снижение спроса произошло за счет сделок купли-продажи индустриальных объектов (–57%) и отсутствия сделок в сегменте built-to-suit.

Основными арендаторами качественных складских комплексов в Санкт-Петербурге выступали компании торговли и дистрибуции (75%). Доля компаний реального сектора экономики в валовом объеме спроса по итогам 1 полугодия 2024 составила 22% (–22% г/г). Спрос со стороны логистических операторов составил 3% валового объема спроса (–62% г/г). 

Примеры крупных сделок по аренде складских помещений, 2 квартал 2024

Источник: Maris

В анализируемом периоде на условиях субаренды была заключена одна сделка с компанией Wildberries (27,9 тыс. кв. м)

Вакансия

По состоянию на конец 1 полугодия на рынке индустриальной недвижимости Санкт-Петербурга сохранялся острый дефицит качественных вакантных площадей.

На конец июня в зданиях класса А вакантно 0,3% (+0,3п.п. по отношению к итоговому показателю 2023). В складских комплексах класса В свободно 1,2% (–0,8 п.п. по отношению к 2023).

Суммарно по итогам 1 полугодия 2024 на рынке складской недвижимости свободно порядка 24,5 тыс. м. кв., средний уровень вакансии составил 0,5% (без изменений к декабрю 2023).

Арендные ставки

В 1 полугодии в условиях сохраняющегося острого дефицита качественного спекулятивного предложения запрашиваемые ставки аренды на производственно-складские площади продолжили планомерный рост.

Средний диапазон ставок аренды составляет 850 – 1 200 рублей / кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. Коммунальные расходы оплачиваются по фактическому потреблению.

По максимальным ставкам предлагаются складские помещения, расположенные на севере города, а также в черте города вблизи станций метрополитена, ввиду ограниченного ликвидного предложения и высокого спроса в данных локациях.