Итоги 1 полугодия 2020 года в сегменте склады и индустриальная недвижимость

Предложение

Во 2 квартале 2020 года на рынок Санкт-Петербурга не выведено ни одного качественного индустриально-складского объекта. Незначительный прирост предложения  наблюдался в 1 квартале, но исключительно за счет объектов, возведенных по схеме built-to-suit (+29,6  тыс. кв. м).

Во 2 полугодии 2020 ожидается ввод в эксплуатацию порядка 293 000 м² складской недвижимости. Большая часть (54%) является спекулятивным предложением (+32% к показателю 2019 года). Во 2 квартале 2020 срок ввода нескольких крупных проектов был перенесен на 2021 год. Реализация некоторых спекулятивных проектов была приостановлена на неопределенный срок. Суммарно в этом году рынок недополучит более 150 тыс. м² спекулятивной складской недвижимости.

Спрос

Объем сделок за 1 полугодие составил не менее 182 тыс. м². Более чем в два раза увеличился объем сделок по аренде и продаже складских мощностей, и на 30% снизился объем сделок по схеме BTS.

В 1 полугодии 2020 основными арендаторами качественных складских комплексов в Санкт-Петербурге выступали компании сегмента розничной торговли и дистрибуции (59%). Существенно возросла доля сделок по аренде со стороны продуктового ритейла – до 28% (против 6% в 1 полугодии 2019).

На рынке наблюдалось существенное снижение активности спроса со стороны производственных компаний, как в сегменте пищевого, так и непищевого производства (13% от валового объема сделок в 1 полугодии 2020 против 39% - в 1 полугодии 2019).

Вакансия

По итогам 1 полугодия 2020 средний уровень вакансии на рынке складской недвижимости незначительно снизился (–0,5 п.п.) относительно аналогичного показателя на декабрь 2019. В абсолютном выражении свободно около 71 000 м2, или 2,3% от валового объема предложения на рынке. По данным аналитиков компании Maris в ассоциации с CBRE, в 1 полугодии 2020 наблюдалось незначительное снижение уровня вакансии в складских комплексах класса А на –0,3 п.п., и более ощутимое в сегменте складских мощностей класса В (–1,1 п.п.).

Арендные ставки

В 1 квартале 2020 на рынке сохранялась тенденция незначительного увеличения запрашиваемых ставок аренды в складских объектах (не более +3%). Во 2 квартале, наоборот, наблюдалась небольшая отрицательная коррекция ценовых индикаторов  (–2,4%), что привело в июне 2020 к установлению среднего уровня запрашиваемых ставок на значениях, достигнутых в конце 2019.

Средний диапазон арендных ставок по итогам полугодия составил 460-560 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. Коммунальные расходы оплачиваются по фактическому потреблению.