Участники «круглого стола»
Как встретить своего клиента и сохранить отношения? Этот вопрос особенно актуален для собственников коммерческой недвижимости и управляющих компаний. Есть ли смысл строить в Петербурге бизнес-центры, торговые комплексы и логистические терминалы? Или девелоперам пора перепрофилировать проекты под жилье либо апартаменты (при наличии такой возможности)? Что происходит на рынке земельных активов? И существуют ли рецепты минимизации политических и макроэкономических неприятностей? Об этом шла речь на секции по коммерческой недвижимости, которая состоялась в рамках ежегодной конференции «НП» для профессионалов рынка.
Надежный ритейл
Евгения Кулеш:
– Рынок торговой недвижимости наиболее динамичен и гибок. Он лучше других секторов бизнеса приспосабливается к изменениям в экономике и геополитике.
Начну с ключевых цифр: по обеспеченности торговыми площадями на тысячу жителей Петербург по-прежнему на первом месте среди российских городов с показателем 502 кв. м. И очевидно, что в ближайшие два-три года он это лидерство сохранит.
Если все проекты, ввод которых запланирован на этот год, финишируют вовремя, рынок по итогам 2014‑го пополнится примерно 130 000 кв.м качественных торговых площадей. С начала года уже заработали ТРК «Европолис» у ст. м. «Лесная» (60 000 кв.м арендопригодного пространства), ТРК «Монпансье» на Планерной улице (30 500 кв.м) и ТЦ «Адмирал» у метро «Адмиралтейская» (5500 «квадратов»). До конца 2014‑го мы ожидаем запуск ТЦ «Галактика» (16 660 кв.м) и небольшого объекта на проспекте Косыгина (7000 кв.м).
Среди ключевых проектов 2015–2016 гг. — II очередь ТРК «Питер-Радуга» в Московском районе (30 350 кв.м), I очередь Outlet Village Pulkovo (12 000 кв.м), ТРК «Охта-Молл» в Красногвардейском районе (75 000 «квадратов») и ТРК «Голливуд» у ст. м. «Пионерская» (71 000 кв.м).
То есть в основном на рынок будут выходить крупные комплексы, которые возводят профильные девелоперы, сотрудничающие с профессиональными архитекторами, брокерами и пр. Это немаловажные факторы в ситуации, когда ритейлоры оптимизируют количество магазинов и очень тщательно подходят к организации новых торговых точек.
Анастасия Ясинская:
– Если сравнивать с пиковыми показателями ввода площадей, характерными для «нулевых», нынешние объемы выглядят довольно скромными. В основном речь идет о проектах-«долгожителях», где менялись собственники, концепции и пр., либо о вторых фазах «раскрученных» ТРК. Как на ваш взгляд, это, скорее, остаточный девелопмент масштабных комплексов или в Петербурге еще будут заявлены новые суперрегиональные проекты? Некоторые аналитики считают, что основной вектор развития — районные и микрорайонные объекты.
Евгения Кулеш:
– Многие эксперты полагают, что петербургский рынок себя практически исчерпал, но мы призываем индивидуально подходить к каждому проекту. В городе еще есть районы, не вполне обеспеченные торговыми площадями. Например, потенциал имеется у Пушкинского района, у Васильевского острова, где на намывных территориях запланировано масштабное жилищное строительство.
Безусловно, девелоперы стали грамотнее и аккуратнее. Они долго вынашивают решения о запуске проектов, многократно их пересчитывают, изучают емкость рынка. Строительство еще нескольких крупных ТРК есть в их планах, однако о сроках говорить пока рано.
Я тоже вижу потенциал в создании компактных районных центров: пара «якорей» плюс небольшая торговая галерея. Еще одна большая ниша — целая группа ТЦ, построенных шесть-семь лет назад, которые вскоре потребуют реконцепции.
Анастасия Ясинская:
– Что происходит с показателями заполняемости ТРК и с динамикой арендных ставок?
Евгения Кулеш:
– В столичных торговых центрах средний уровень вакансий составляет в среднем 3%, в петербургских — 4%. В отдельных объектах могут пустовать и 15% площадей, однако это свидетельствует, скорее, о проблемах конкретного комплекса.
Например, в ТРК «Европолис», который заработал в конце этой непростой осени, на дату запуска были подписаны контракты на 95% площадей, а более 70% магазинов физически распахнули двери в день открытия. Для России это отличный показатель. Зачастую комплексы у нас запускают с 20–30% работающих магазинов, а если их половина — это большой успех.
Арендные ставки в целом остаются стабильными, однако из-за общей неопределенности и колебания валютных курсов переговоры затягиваются. На заключение договора с «якорным» fashion-оператором, занимающим 1000–1500 кв.м, уходит до года. По два-три месяца обсуждают контракты арендаторы, претендующие на 100–150 «квадратов» в торговой галерее. Непросто согласуются и коммерческие условия: стороны оговаривают скидки на первый год аренды (или на два), обсуждают валютный коридор с фиксированной планкой курса. Зато переговорный процесс стал прозрачным. Собственник и арендатор предъявляют друг другу расчеты и объясняют свои позиции. Комбинированные ставки, сочетающие фиксированный минимум и процент от товарооборота, все более популярны.
В этом году с рынка уходят несколько зарубежных марок: OVS, Esprit, River Island, Seppala. Однако тех, кто открывает дебютные магазины, существенно больше: Sinsay, Violetta by Mango, Deichmann, Prenatal, Reima и др.
Замедляют развитие киносети, но это следствие высокой конкуренции, а не экономических трудностей. В развлекательном сегменте — серьезный дефицит профессиональных операторов и интересных концепций. Хорошо развиваются форматы для детей, родители на них по-прежнему не экономят. Отдельные fashion-операторы ощущают снижение потребительского спроса, в то же время несколько марок категорий «средний» и «средний плюс» кризис пока не затронул.
Изменения в экономике — это всегда новые возможности. Главное, чтобы и арендодатель, и ритейлор могли к ним адаптироваться.
Анастасия Ясинская:
– В целом у торгового сектора сохраняется благополучный имидж. И хотя рынок не столь открыт для новых игроков, как прежде, у тех, кто успел на нем обосноваться, есть шансы на стабильный доход.
В офисном сегменте события развиваются более динамично.
Чувствительные клерки
Марина Пузанова:
– Офисный рынок, в отличие от торгового, не гибкий. Он очень чувствительный. Ситуация меняется каждую неделю, если не день. Мы обобщили цифры по трем кварталам, однако в них уже есть некоторые погрешности, возникшие из-за последних экономических событий.
По прогнозу, до конца 2016‑го в эксплуатацию будет сдано более 380 000 кв.м качественных офисов. В результате их суммарное арендопригодное пространство превысит в Петербурге 2,5 млн кв. м. При этом почти четверть площадей будет сосредоточена на юге города.
Анастасия Ясинская:
– Насколько, на ваш взгляд, реалистичны обозначенные цифры по вводу?
Марина Пузанова:
– Сейчас трудно судить об этом. Не исключено, что часть проектов будет приостановлена, часть пройдет реконцепцию. Мы исходим из текущей информации. Возможно, уже после Нового года показатели будут скорректированы.
Мы провели небольшое исследование, чтобы выяснить актуальные предпочтения арендаторов. Как и везде в мире, клиенты пытаются оптимизировать затраты на аренду офиса. Однако если за рубежом один из распространенных вариантов — переезд в бизнес-центры сопоставимого качества, расположенные на окраинах, то 59% наших петербургских респондентов пока отвергают идею децентрализации. С другой стороны, у нас в центре города предложение наиболее обширно — около 1,2 млн кв.м, а от собственников сейчас можно добиться хороших условий, поскольку объем вакансий здесь составляет примерно 140 000 кв. м.
Рублевые арендные ставки стабильны: примерно 1500 руб./кв.м в месяц для класса А (включая НДС и операционные расходы), 1150 руб. — для класса В. Но если пересчитывать в евро, мы уже, к сожалению, отстали от многих европейских городов.
Анастасия Ясинская:
– Наконец-то приближаемся к Хельсинки?
Марина Пузанова:
– Главное — не уступить ему. Это было бы совсем печально.
Подсчитывать сейчас будущее поглощение площадей — тоже занятие неблагодарное. Но очевидно, что его темпы отстают от темпов ввода офисов. На 2015–2016 гг. мы прогнозируем ежегодное поглощение на уровне 120 000–130 000 кв.м — при консервативном сценарии развития рынка.
При этом в условиях жесткой конкуренции и неблагоприятной экономической конъюнктуры, скорее всего, не избежать ценовых войн и некоторого снижения ставок.
Анастасия Ясинская:
– В каких пределах вы прогнозируете ценовые войны?
Марина Пузанова:
– Собственники новых деловых комплексов будут вынуждены предлагать скидки. Однако есть объективные затраты на содержание зданий, на покрытие финансовых обязательств девелоперов. Поэтому обвала ставок ждать не стоит. К тому же в Петербурге они никогда не были особенно завышены.
Действующие БЦ будут всячески удерживать арендаторов, мы это не раз проходили в прежние кризисы. Управляющие уже готовы делать клиентам правильные предложения.
У новых объектов есть единственный способ достичь приличной заполняемости — предложить арендаторам продукт по конкурентной цене, но лучшего качества. В последнее время очень заметно вырос спрос на готовые офисы с отделкой. (Их, по результатам нашего опроса, предпочитают 69% клиентов.) Это еще одна подсказка для компаний, которые сейчас выводят свои здания на рынок.
Есть и экстремальный сценарий для новых проектов. Это реконцепция, с которой в 2008–2009 гг. уже столкнулись столичные девелоперы в МФК «Москва-Сити». Тогда часть офисных площадей была превращена в апартаменты.
Анастасия Ясинская:
– Похоже, залог более-менее стабильного состояния рынка — это прекратить строить офисы и пролоббировать на федеральном уровне перевод в Петербург еще нескольких стратегических для страны компаний.
Как в нынешней ситуации ощущает себя один из самых дорогих и ярких проектов — деловой квартал «Невская Ратуша», первая очередь которого введена в 2014‑м? Нет ли в планах реконцепции остальных площадей?
Ирина Анисимова:
– Наш проект на самом деле выделяется и масштабом, и уровнем инженерных решений, и внешним обликом. Здание администрации со сферическим куполом 48 м в диаметре уникально. Безусловно, серьезными «якорями» комплекса станут 24 профильных комитета Смольного, которые переедут в «Невскую Ратушу» в 2015‑м. Надеюсь, они подтянут в наши бизнес-центры клиентов, ориентированных на работу с госсектором.
Пока же мы находимся на рынке, где условия диктуют арендаторы, причем довольно жестко. Например, мы согласовали с одним из клиентов фактически все условия договора, но его нынешний арендодатель предложил ему остаться на прежнем месте, назначив ставку 1000 руб./кв.м в месяц, включая все платежи. Уровень объекта — А‑. Собственники, у которых есть по несколько зданий с приличной заполняемостью, могут позволить себе такие дисконты. Мы — нет, поскольку нужно отчитываться перед банком за кредитные средства. Однако мы тоже стараемся быть гибкими, выполняем отделочные работы по запросам клиентов, предлагаем набор дополнительных опций, в том числе арендные каникулы, льготы на первое время и пр.
Что касается реконцепции, мы о ней думаем. Например, в Лондоне, где ситуация с заполняемостью офисных центров куда хуже нашей, появился новый тренд. Существующие комплексы в результате реновации превращаются в так называемые сити-сэндвичи, где один-два нижних уровня отданы под ритейл, над магазинами размещаются офисы или отель, а верхние этажи жилые.
Анастасия Ясинская:
– Полагаю, всем интересно, как будет вести себя в нынешних условиях такой сетевой игрок, как УК «Сенатор». Какая у вас ценовая политика в действующих бизнес-центрах? И будете ли запускать новые проекты?
Дмитрий Золин:
– Отвечу вопросом на вопрос: а вы знаете, какой будет курс доллара через 30 минут?
У нас позиция простая: если ничего экстраординарного в экономике не произойдет, мы цены ронять не будем. Это невозможно, учитывая реальный, а не нарисованный Росстатом уровень инфляции.
О каком кризисе мы с вами говорим? Кризис — это когда есть нечего или когда уровень безработицы — 25%, как в Испании. У нас сейчас кризиса нет, мы просто привыкли жить в изобилии. Надо быть чуть более адекватными, экономить, наладить нормальное взаимодействие с арендаторами. Клиенты не побегут из удачно расположенных комплексов с современной инженерией и инфраструктурой, где им комфортно работать.
Главное, чтобы владельцы действующих бизнес-центров не поддались панике. Конечно, трудно прогнозировать итоги года, но за первые три квартала 2014‑го арендные ставки в наших объектах увеличились в среднем на 5% (прошлогодний показатель за тот же период — 7%).
Конечно, есть исключения. Например, мы идем навстречу туристическим агентствам. Однако некоторые направления бизнеса чувствуют себя совсем неплохо: IT-шники, компании, занятые экспортом, проектировщики в нефтегазовой сфере и др.
С новыми офисными проектами ситуация сложнее. У нас самих они есть. Девелопер оказывается перед дилеммой. Он только что вложился в здание, у него есть финансовые обязательства, бизнес-план, и снижать ставки в таких условиях очень тяжело. Найти компромисс, угодить арендатору, но при этом выдержать финансовую модель — совсем непростая задача, и совершать резкие движения тут нельзя.
В ближайшие пару лет мы планируем ввести еще около 60 000 кв.м арендопригодных площадей в центре города. Завершено проектирование III очереди БЦ «Сенатор» на улице Чапаева (примерно 20 000 «квадратов»), будет запущен «Фрунзенский», и по соседству, на Московском пр., 60, мы планируем построить еще один комплекс (около 20 000 кв.м), начата арендная кампания по БЦ на улице Кропоткина. При этом мы продолжаем присматриваться к интересным объектам для девелопмента и собираемся реконструировать здания, которые уже давно эксплуатируем, например «Сенатор» на 2‑й Советской улице.
В Петербурге, на мой взгляд, нет переизбытка офисов. И если ситуация в экономике выровняется, и в нашем бизнесе все будет хорошо.
Сергей Федоров:
– Если вы не собираетесь снижать ставки, то при ухудшении общеэкономической ситуации вакансии будут возникать из-за того, что арендаторы начнут сокращать занимаемые площади.
Дмитрий Золин:
– Пока у нас уровень загрузки — 95,5%. Если сравнивать с показателем на начало года, мы потеряли 1,5%. Однако это не чистый минус, поскольку сеть за это время расширилась за счет новых объектов.
Анастасия Ясинская:
– Что происходит в секторе бизнес-центров категорий В и С, которые в большей степени ориентированы на малый бизнес, переживающий непростые времена?
Николай Антонов:
– Действительно, среди наших клиентов преобладают малые предприятия. Еще в начале года средняя заполняемость объектов, которыми мы управляем, составляла 98–99%. За последние два квартала этот показатель снизился на 4%. Некоторые компании съезжают или просто закрывают бизнес. Две иностранные фирмы, которые у нас размещались, тоже свернули свои представительства.
Политика такая же: стараемся зацементировать рублевые ставки. Параллельно мы улучшаем сервис, например даем скидки на парковочные места, модернизировали офисные столовые, бесплатно выделяем клиентам переговорные, снижаем стоимость клининга и т. п.
– Как брокеры мы видим, что количество запросов на аренду офисов уменьшилось на 25–30% — при том же объеме рекламы, который мы размещаем. Потенциальные клиенты заняли выжидательную позицию. При этом ставки пока не снижаются, и активных переездов нет.
Олег Манов:
– Я архитектор и предлагаю посмотреть на офисную тему с иной стороны. На фоне кризисных явлений девелоперу особенно важно выделить свое здание из огромного числа подобных объектов. К сожалению, мы видим, что архитектура деловых комплексов очень похожа, из-за чего сложно идентифицировать и позиционировать конкретный бизнес-центр. Поэтому над идеологией здания нужно думать с самого начала. Важно, чтобы заказчик поставил такую задачу проектировщику.
Причем идеология не обязательно заключается в дорогой отделке и должна быть увязана с грамотными планировочными решениями (в части организации рабочего пространства, мест в паркинге, наличия мобильных конструкций и т. п.). Это поможет впоследствии продавать офисный продукт.
Иностранцы затаились
Анастасия Ясинская:
– Как обстоят дела с индустриальной недвижимостью? Насколько реальный сектор страдает от валютной нестабильности?
Мария Кравцова:
– Думаю, мы первыми ощутили тревожные звоночки. Первые отказы от переговоров о размещении производств в нашем индустриальном парке начались уже в январе.
ИП Greenstate занимает 112 га промышленных земель в Горелово. Примерно на половину этой территории есть заключенные контракты с резидентами. Четыре предприятия уже функционируют. Завод по производству газовых турбин Siemens сдается в эксплуатацию в этом году. Еще на нескольких площадках идет проектирование предприятий.
Основные наши клиенты — зарубежные компании, относящиеся к крупному и среднему бизнесу. Мы для них понятный партнер, который может работать в рамках европейского права.
Тем не менее иностранцы сейчас отказываются от заключения сделок. В этом году у нас осталось три клиента из-за рубежа, которые продолжили переговоры. Два из них — финские. В октябре нам удалось подписать договор о приобретении участка 2,19 га с компанией «Эс Эм Си Пневматик» (дочерней структурой японской SMC Corporation). И я расцениваю это событие как чудесное.
Как мы отреагировали на кризис? Еще в начале года цены были зафиксированы в рублях. В ИП не просто продается земля в собственность. В сумму сделки входит подведение сетей к границам участка, то есть клиент может сразу начинать строительство.
Чем мы стараемся привлечь резидентов? Оказываем им самые разные услуги, включая консультации по налогам или техническому аудиту, работу с подрядчиками и пр. В 2015‑м попытаемся сосредоточиться на российских предприятиях. Хотя и с их стороны спрос сократился.
Склады для кормильцев
Андрей Амосов:
– Мы наблюдаем небывалый всплеск активности в складском секторе. За девять месяцев 2014‑го в эксплуатацию введено больше площадей, чем за три предшествующих года, — 226 000 кв.м. Причем практически 200 000 «квадратов» вышло на рынок в III квартале. А до конца года могут появиться еще 160 000 кв. м.
При этом чистое поглощение качественных складов за три квартала составило почти 172 000 кв.м, а доля вакантных помещений — всего 4%.
Резонный вопрос — кому понадобились все эти площади? Если бы такой объем выплеснулся на рынок в 2012–2013 гг., брокеры пришли бы в отчаяние от невозможности найти арендаторов. Однако в 2014‑м структура спроса на склады изменилась кардинально: 66% заявок обеспечили ритейлоры, причем в основном продуктовые сети, 24% пришлось на долю логистических операторов, 9% — на производственников.
Анастасия Ясинская:
– Откуда вдруг такой активный интерес к складам у торговцев и где они были раньше?
Андрей Амосов:
– Они снимали площади в разных уголках нашего города, очень много продукции везли из Москвы. И судя по всему, решили наконец-то перестроить логистические цепочки, создав в Петербурге распределительные центры. В 2014‑м состоялись сделки с «Ашаном», Netto, ТД «Центр Обувь» и др. В основном речь идет о проектах built to suit, позволяющих учесть запросы конкретного ритейлора.
Арендные ставки на склады категории А немного снизились, что стало заметно в III квартале. В среднем они уменьшились со $125–135 до $120–125/кв.м в год (без учета операционных расходов и НДС). При этом профессиональные российские или международные девелоперы продолжают номинировать арендные платежи в долларах или евро и подписывают контракты на пять — семь лет. Случаи, когда клиенты просят зафиксировать курс в рублях или установить некий валютный коридор, пока единичны. И собственники, как правило, не идут им навстречу. Все игроки твердо придерживаются такой политики и не обваливают рынок.
Владельцы объектов класса В более лояльны. Они согласны сдавать площади в рублях на срок от 11 месяцев.
Оба эти рыночных сегмента развиваются параллельно. Причем и там и там дела пока идут вполне успешно.
Анастасия Ясинская:
– Каким будет спрос в 2015 году?
Андрей Амосов:
– Если евро подскочит до 80 рублей, а доллар — до 70, спрос, видимо, уменьшится. По предварительным оценкам, в эксплуатацию в 2015‑м будет введено около 200 000 кв.м складов. Примерно на такой же объем поглощения мы рассчитываем, если экономическая ситуация серьезно не ухудшится.
Мы видим, как девелоперы сейчас фазируют проекты. На части территории строят типовые спекулятивные склады, сразу готовые к аренде, а другую резервируют под built to suit. Причем некоторые заранее проводят подготовительные работы, вплоть до заливки фундамента, чтобы, когда появится клиент, быстро поставить колонны и возвести стены. Такой подход позволяет сократить срок реализации проекта built to suit с 16–18 месяцев до восьми-девяти.
Период полураспада
Сергей Федоров:
– На рынке участков с разным функционалом (под строительство жилья, торговых или офисных центров) сейчас распадается примерно половина сделок. Это прямое следствие политических событий 2014‑го. На экономические неурядицы нынешней осени рынок еще не успел отреагировать.
Несмотря на продовольственное эмбарго, продолжают развиваться продуктовые сети. Они выполнили и даже перевыполнили планы по товарообороту на этот год и в спокойном режиме подбирают новые площадки.
Жилищные застройщики тоже активно смотрят участки под проекты эконом- и комфорт-классов. Однако живых денег у них нет, а рассчитываться за землю они готовы будущими метрами.
Некоторый интерес к сделкам проявляют промышленные инвесторы, в частности китайцы.
Резко увеличилось предложение участков под строительство офисов.
Цены землевладельцы снижать еще не готовы. Рынок инерционен. По ходу переговоров нам удалось уменьшить долларовую стоимость одного из наделов примерно на 20%, но пока это единичный случай. Однако снижение спроса начинает действовать на собственников отрезвляюще.
Анастасия Ясинская:
– Экономическая турбулентность обычно сопровождается выбросом на рынок проблемных активов, как это происходило, например, в 2009‑м. Наблюдается ли это сейчас?
Дмитрий Широков:
– Сегодняшняя дискуссия показала, что есть два параллельных мира. Игроки, которые занимаются высококлассными офисами, складами и качественными торговыми центрами, настроены вполне оптимистично. Они не готовы снижать ставки и надеются, что ввод новых площадей продолжится. Крупный бизнес пока не ощущает особых проявлений кризиса. Продовольственные сети и логистические компании не сворачивают программы развития.
И есть другая реальность — владельцы небольших промышленных объектов и участков. В этом сегменте мы уже наблюдаем панику. Предложение активно пополняется площадками, предназначенными под промышленное строительство. Это довольно крупные территории с удачной локацией, расположенные недалеко от Петербурга. Их собственники готовы не скидывать 20% с начальной цены, а снижать ее в разы. Большие участки порядка 20 га, которые еще несколько месяцев назад выставляли по $30/кв.м, теперь соглашаются продать по $20, а то и по $10 за «квадрат».
Похожие настроения у малых предпринимателей, которые владеют небольшими торговыми помещениями. У них кончились силы, чтобы развивать бизнес самостоятельно, а банковские продукты им недоступны.
Собственники утилитарных офисных встроек или небольших объектов класса С тоже задумываются о продаже активов. Причем, если раньше они были озабочены тем, как бы подороже реализовать имущество, теперь хотят расстаться с ним побыстрее. Ведь поток арендаторов не увеличивается, ставки не растут, а расходов все больше.
Георгий Рыков:
– Я как раввин из анекдота — со всеми согласен. Бизнес, связанный с недвижимостью, довольно инерционный. Если работа над договором аренды продолжается год-полтора, то последствия сегодняшних событий мы ощутим не завтра. Так что Дмитрий Золин прав: говорить о кризисе преждевременно. Пока мы наблюдаем определенную коррекцию.
Когда в уравнении столько неизвестных, давать корректные аналитические выкладки очень трудно. Остается интуитивное понимание, что все эти неприятности когда-нибудь закончатся и надо будет как-то жить дальше.
Наша страна весьма самодостаточна в бизнесе, здесь есть некоторый объем денег, и он не исчезнет, если нефтяникам что-то запретят. Поэтому те, кто сделает ставку на оптимизацию и эффективность, выживут. Или, по крайней мере, проживут дольше.
Анастасия Ясинская:
– А когда, по вашим расчетам, наступит момент истины для участников рынка? К весне 2015‑го?
Георгий Рыков:
– Скорее, к весне 2035‑го.
Участники «круглого стола»:
Евгения Кулеш, старший консультант департамента торговой недвижимости Colliers International СПб
Марина Пузанова, руководитель направления офисной недвижимости компании Knight Frank Saint-Petersburg
Ирина Анисимова, генеральный директор компании ЗАО «М» (проект «Невская Ратуша»)
Дмитрий Золин, управляющий директор сети бизнес-центров «Сенатор»
Сергей Федоров, генеральный директор компании «Терра Инкогнита»
Николай Антонов, генеральный директор УК PROFMAN
Надежда Ермишина, руководитель отдела офисной недвижимости компании Maris в ассоциации с CBRE
Олег Манов, руководитель архитектурной мастерской FUTURA ARCHITECTS
Мария Кравцова, директор по продажам коммерческой недвижимости ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург»
Андрей Амосов, руководитель офиса компании JLL в СПб
Дмитрий Широков, руководитель отдела коммерческой недвижимости ООО «Региональный Аукционный Центр»
Георгий Рыков, генеральный директор ГК «БестЪ. Коммерческая недвижимость»
Анастасия Ясинская, модератор, главный редактор «НП»
Анастасия Ясинская